当前位置： 可降解塑料产业链深度剖析一文搞懂它的上、中、下游
中央连续两次出台限塑禁塑有关政策，24个省份也陆续发布了当地的“禁塑令”，可降解塑料的风口再起。
可降解塑料上游原材料最重要的包含PLA（聚乳酸）、PHA（聚羟基烷酸酯）、PGA、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己内酯）等。
可降解塑料中游产品最重要的包含餐具、薄膜、膜纸、快递袋、服装、塑料胶带、3D打印材料等。
PLA：是最常见的可降解塑料之一，是以乳酸为主要的组成原材料聚合得到的聚合物。PLA生产的全部过程无污染，而且产品能生物降解，使用后的PLA能够最终靠堆肥，在温度高于55°C或富氧和微生物作用下降解为二氧化碳和水，实现在自然界中的物质循环，不会对环境产生影响。
PLA还具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力学性能和易加工性，大范围的使用在包装、纺织行业、农用地膜和生物医用高分子等行业。
可降解塑料原材料为聚乳酸，由于企业看好禁塑令下的替代需求，近几年，聚乳酸相关企业大增。据企查查多个方面数据显示，过去十年聚乳酸相关企业年均新增55家。其中，2015年达到80家的高峰值，随后几年基本呈现年年在下降趋势，2019年新增40家，同比下降34.4%。
聚乳酸的生产在我国目前仍属起步阶段，已建并投产的生产线不多，且多数规模较小。其中，聚乳酸生产规模较大的企业为浙江海正生物材料股份有限公司，目前拥有每年1.5万吨的产能。
PBAT：属于热塑性可降解塑料，一般以脂肪族酸、丁二醇为原料，经石化途径或生物发酵途径生产，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能。由于PBAT的成膜性能好，易于吹膜，大范围的使用在一次性包装膜及农膜领域。
PBAT因其石油基材料成本更低，技术工程更成熟，投资强度更小。结合PBAT的性质、使用领域、生产所带来的成本，未来有望成为最大的可降解塑料品类。
2000年前海外慢慢的开始PBAT工业化生产，而国内落后并不多，中科院理化技术所、中科院化学所、清华大学等等机构在2000年左右也都投入到PBAT工业化的研究之中。随着中科院理化技术所率先突破，2010年左右国内自主技术的PBAT工业化装置也开始涌现。
随着使用国内自主技术的装置不断增多，国内PBAT生产技术至少不会受制于人，甚至达到领先水平。截止目前，国内PBAT产能已达到23.5万吨，超越了海外产能总和，而且在建和规划中的项目也几乎都在国内，产能上我国未来也将持续保持优势地位。
PHA：PHAs类可降解塑料有聚羟基脂肪酸酯（PHA）、聚3-羟基丁酸酯（PHB）、3-羟基丁酸酯和3-羟基戊酸酯的共聚物（PHBV）以及3-羟基丁酸酯和3-羟基己酸酯的共聚物（PHBH）。
PHAs类可降解塑料是细菌在生长条件不平衡时的产物。PHA可用于一次性用品、医疗器械手术服、包装袋和堆肥袋、医用缝线、修复装置、绷带、骨科针、防粘连膜及支架等领域。
③推动扩大产业规模，拉升上游原材料需求，促进原材料行业规模扩大从而使原材料价格下降。
PLA、PBAT、PHA是可降解材料未来的主要发展趋势。在包装、纺织和农膜领域中，PLA和PBS消费量最大；
相比PLA和PBAT而言，PHA的降解条件是最温和的。但由于PHA生产所带来的成本高昂，价格超过了其他大部分可降解塑料，故在可降解塑料市场中占有率仅为2%，暂时大多数都用在医疗器械等高的附加价值领域。
随着成本的逐步降低以及高的附加价值应用的开发，将成为一种成本可被市场接受的多应用领域生物材料。
成本低、使用起来更便捷、容易加工制造、质轻、物理化学性质稳定，塑料曾经被认为是人类有史以来创造出的“最成功”的材料之一。
因为这些“优势”，又导致塑料在人类生活中的需求和产量都非常惊人，其中大多数还都是作为常规使用的寿命极短的一次性用品。使用量巨大，而又到处乱丢，塑料垃圾因此大量产生，以致如何治理，现在已是全球性难题。
近几年，国家出台限塑禁塑政策，从生产源头上入手强化监管，同时积极推广可降解塑料。
1991年1月，国家经贸委发布《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）》，为我国第一个限制塑料制品使用的政策。
2007年12月，国务院办公厅发布《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，标志着我国“限塑令”正式出台。
2020年1月，国家发改委、生态环境部发布《关于逐步加强塑料污染治理的意见》，要求在2025年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。
为保证限塑令中2020年目标如期完成，同年6月，国家发改委等9部门联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，以推进禁塑令的顺利实施。
2020年1月，我国“禁塑令”出台后，省级“禁塑”政策出台明显加快，据不完全统计，目前24个省份也陆续发布了当地的“禁塑令”。各省的禁塑节奏类似，均为2020年在几个主要城市试点，2022年推广全省，2025年达成全省禁塑的目标。根据中央及地方政策内容，未来2-5年内，禁塑政策即将在全国大范围铺开，可降解塑料行业有望实现高速发展。
从下游应用来看，可降解塑料的应用场景范围逐步扩大，包括包装、农业、纺织、现代医药、3D打印等。其中最重要的三大应用领域主要是包装、农业和现代医药。
塑料包装凭借重量轻、耐用性好、可塑性强、价格较低等优势已成为包装产业中的生力军。根据GrandViewResearch研究显示，2017年全球塑料包装市场规模为1979.8亿美元，预计到2025年市场规模将达2696.5亿美元；2017年中国塑料包装市场规模为496.4亿美元，预计到2025年市场规模将逼近700亿美元。
第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队公司数最多，也更有可能出现新的龙头企业。
随着网络技术的不断渗透，餐饮服务领域传统商家积极转型，外卖品类不断拓展、品质不断的提高，配送服务持续优化，消费者体验慢慢的变好，在线外卖市场发展迅速，成为餐饮业中逐渐重要的新业态。
外卖行业蒸蒸日上，外卖用户规模持续增加。据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第45次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称:《报告》）。
据《报告》多个方面数据显示：截至2020年3月，我国网上外卖用户规模达3.98亿，占网民整体的44.0%；手机网上外卖用户规模达3.97亿，占手机网民的44.2%。
在我国庞大网民基础的上，外卖行业得到快速的发展，根据美团研究院和中国饭店协会联合发布的《中国外卖产业调查研究报告》显示，2018年我国外卖交易额4613亿元，2019年外卖规模预计将达6035亿元，增幅将高达30.8%。
外卖订单量达到109.6亿单，同比增幅97%，对外卖餐盒的需求量也高速增长。
外卖用户规模扩大订单大增，每天产生了大量废弃餐具，给环境大量巨大压力。《相关塑料制品禁限管理细化标准》（2020年版）要求，包括餐饮打包外卖服务在内的多种不可降解塑料袋，将从今年年底开始禁限。当前，国家限塑禁塑，可降解塑料餐具产品替代外卖一次性餐具市场空间大。
据国家邮政局，2015年全年快递服务企业业务量完成206.7亿件，2019年我国快递业务增长635.20件，纸质包装快递占比约为58.6%，塑料包装快递占比约为41.1%。其中塑料类包装材料中，普通塑料袋薄膜质量占比达62.90%。
2020年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件，同比增长22.1%；中商产业研究院预测，2020年中国快递业务增长量预计达到732.65件。
根据《关于逐步加强塑料污染治理的意见》规划，到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。限塑令将刺激快递领域可降解塑料包装需求。
地膜在各个种植领域都有较为广泛使用，应用于花卉的储藏、蔬菜、园艺、水果、粮食作物等。中国的地膜使用主要是新疆、山东、河北、甘肃等大省，随着地膜的推广以及普及，近年来各地的地膜使用量都在不断增加。
2018年，我国农用塑料薄膜使用量达到246.5万吨，虽然同比下降2.5%，但是绝对使用量连续多年在240万吨以上。
2019年我国农业部发布《关于快速推进农用地膜污染防治的意见》，要求到2020年建立工作机制，明确主体责任，回收体系基本建立，农膜回收率达到80%以上，全国地膜覆盖面积基本实现零增长。到2025年，农膜基本实现全回收，全国地膜残留量实现负增长，农田白色污染得到一定效果防控。
传统农用塑料地膜材料主要以聚乙烯（PE）薄膜为主，但PE膜在自然环境条件下难以降解，加之缺乏有效的治理措施，废旧地膜在农田土壤中逐年增多，污染持续加剧。主要危害表现在残膜阻碍土壤水分的渗透，降低土壤通透性；残膜与根系非间接接触，阻碍根系伸展，影响作物生长，引起作物减产。
可降解膜可从源头上治理农膜污染，是今后的主导发展趋势，可降解塑料在地膜领域也有望迎来突破性的进展。
可降解塑料可应用于现代医药材料，主要体现为一次性医药耗材和医用人体修复材料。
医用耗材，是指在临床诊断和护理、科研检测等过程中使用的医用卫生材料，其品种型号繁多，应用广泛，是医院等终端医疗机构开展日常医疗、护理工作的重要物质基础。
医械汇发布的《中国医疗器械蓝皮书（2019版）》显示，高值医用耗材市场将保持持续增长，但受集中采购、进口替代等因素影响，增速将逐年趋缓，2018年高值医用耗材市场规模约为1046亿元。
相比高值医用耗材，低值医用耗材因应用广泛，同时受益于我国人民生活水平的提高和医疗需求的增长，将继续保持快速地增长，2018年低值医用耗材市场规模为641亿元，同比增长19.81%。
近几年，国家医疗卫生的持续投入、居民支付能力提升以及人口老龄化趋势加剧，有力的推动了医疗耗材行业的发展。此外，随着统一城镇和乡村居民基本医疗保险体系工作的逐步推进，医疗保障体系的覆盖范围和保障水平将稳步提高，从而带动对医疗服务的需求，进一步释放医用耗材产品需求的增长潜力。预计2020年低值医用耗材市场规模突破900亿元。
我国医用耗材行业经过多年的发展，基本形成了充分竞争市场，随着贸易全球化的深入，国外医用耗材产品全面参与国内市场之间的竞争，市场化程度不断加深，竞争主体数量不断增加。
相比国际市场，国内公司数众多、单个企业规模偏小、技术水平偏弱、产品竞争趋同质化，市场集中度较低。但近年来随着我们国家企业自主创新意识不断的提高，技术水准不断提高，以及政府对医用耗材行业的政策扶持，国内医用耗材市场逐步健康发展，涌现出一批技术领先的有突出贡献的公司。返回搜狐，查看更加多