山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年年度报告摘要1 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-024 债券代码：128117 债券简称：道恩转债山东道恩高分子材料股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用是否以公积金转增股本□是否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称道恩股份股票代码002838 山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年年度报告摘要2 股票上市交易所深圳证券交易所变更前的股票简称（如有）不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王有庆左义娜办公地址山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区传线 电线 电子信箱wang. zuo. 2、报告期主体业务或产品简介（1）报告期内公司从事的主体业务及应用领域公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料、色母粒和可降解材料等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业，致力于高分子新材料的进口替代及消费升级，产品大范围的应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费等领域。

  （2）行业发展概况及发展的新趋势根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。

  橡胶和塑料是由相对分子质量较高的化合物构成的高分子材料，大范围的应用于汽车、家电、通信、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。

  塑料与橡胶制品产品门类多、市场容量大，是我们国家的经济发展新增长点和国民经济重点产业。

  a、热塑性弹性体方面热塑性弹性体（TPE，Thermoplastic elastomers）被称为第三代橡胶，是一种兼具橡胶的高弹性、压缩永久变形特性和塑料的加工热塑性，工艺简单特征，在常温显示橡胶高弹性，高温下又可进行塑性加工，技术门槛高、附加值高的环保低碳性高分子复合材料。

  公司的热塑性弹性体产品以完全硫化热塑性硫化胶（TPV，Thermoplasticvulcanizate）为主，TPV被称作热塑性弹性体领域皇冠上的明珠，技术壁垒较高，相关设备、配方、硫化体系选择以及硫化工艺参数设置都属于核心商业秘密。

  TPV因具有非常出色的生产、性能和环保优势，已在汽车零部件、建筑、电子电气、航运、流体处理、医用材料、日用品、运动器材、电动工具、玩具等领域得到应用。

  热塑性弹性体较好地解决了传统橡胶制品加工高能耗、高污染、高残留、需模具、低效率、难回收等问题，是非轮胎用橡胶制品的有效替代品。

  我国是汽车、家电生产大国，树脂以及工程塑料的改性具有很大发展潜力，热塑性弹性体用于树脂以及工程塑料改性的优势显著，是全新增量市场。

  随着高分子山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年年度报告摘要3 材料加工设施进步和增容技术方法提高，慢慢的变多的共混体系可采用动态硫化技术来加工，这将推动一系列性能优良、加工方便、设计灵活的热塑性硫化胶出现，传统硫化胶在更多应用领域被热塑性硫化胶取代的趋势已不可逆转。

  价格和性能是TPV应用成功的驱动力，随着环保意识增强，传统热固性橡胶和PVC存在的局限性，使TPV成为理想的替代材料，其在工业和消费领域的应用必将得到更大范围拓展，市场需求潜力大。

  我国热塑性弹性体的研发能力和生产水平还落后于国外先进企业，中高端产品主要依赖进口。

  近年来，以公司为代表的国内企业在热塑性弹性体的部分细致划分领域取得了长足技术进步，具备了与国际巨头直接竞争，获取国内市场占有率的能力；下游客户出于减少相关成本和服务优势的考虑，亦有寻求国内产品替代进口的强烈需求。

  这对促进我国热塑性弹性体行业加快速度进行发展有重要意义，热塑性弹性体产品实现国产替代将逐步实现。

  b、改性塑料方面塑料改性是指在通用塑料、工程塑料或特种工程塑料基础上，添加合适的助剂、填料或其他高分子成份，通过填充、增韧、增强等化学或物理方式加工改性，提高塑料在强度、阻燃性、抗冲击性、韧性、耐老化等方面的性能。

  《国民经济和社会持续健康发展第十四个五年规划纲要》《“十三五”国家战略性新兴起的产业发展规划》等政策性文件为改性塑料技术发展确立方向。

  随着我们国家的经济加快速度进行发展，以及“以塑代木、以塑代钢、节约世界资源、保护自然环境”理念的践行，我国改性塑料行业获得了较快发展，改性设备和技术不断成熟，改性塑料工业体系逐步完善，推动了塑料加工业从以消费品为主到快速进入生产资料领域的转型，促进了塑料加工业升级与发展。

  根据国家统计局数据，2011年-2020年，我国改性塑料产量从780万吨增至2,250万吨，复合增长率12.49%，改性化率由16.2%提高到21.7%。

  未来改性塑料将向高性能化、环保化、多功能化方向发展，并逐渐渗透到更多应用领域。

  一些通用型大品种改性塑料的原始配方市场公开，在包装、办公用品、餐具等领域应用的改性塑料技术壁垒较低，进入厂商较多，这使得我国改性塑料行业的市场集中度很低。

  随着科学技术进步和消费升级，推动家电、汽车、通信、精密仪器新品开发力度加大，产品更新换代速度加快，下业对改性塑料的需求量会持续增加。

  这些领域需用的改性塑料技术和资金壁垒较高，规模小，技术水平落后、创造新兴事物的能力薄弱的生产企业将没办法进入，面临被淘汰或整合的境况。

  届时改性塑料市场占有率将持续向业务规模大、技术水平高、研发能力强的企业集中。

  改性塑料在阻燃性、强度、韧性等方面相对通用塑料有显著优势，消费升级使改性塑料替代通用塑料成为必然趋势。

  其次，提倡节能环保、构建低碳社会，是社会经济实现可持续发展的必然选择，改性塑料替代传统材料，通过对废弃塑料的综合利用实现了循环经济，减少了环境污染，降低了生产所带来的成本，山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年年度报告摘要4 “以塑代钢”“以塑代木”已成为中国生产和消费的发展趋势。

  全球范围内，2018年塑料改性化率已达到47.8%，而我国改性化率2020年才达到21.7%，未来提升空间很大。

  随着改性设备、改性技术的发展和成熟，大部分通用塑料都能通过改性提高强度、耐热性等指标，替代部分传统工程塑料应用市场。

  同时，传统工程塑料也能通过改性技术不断的提高性能，适应下业对材料更高的性能要求。

  特种工程塑料耐热性、导电性、高强度等性能突出但价格较高，目前主要使用在在军工、航空航天等领域，若要在民用领域大规模推广，还需降低成本。

  低成本化的路径包括与通用塑料和通用工程塑料共混、合金化，填充、增强等，单体来源的低成本路径以及大规模生产。

  我国改性塑料行业生产装备整体水平不高是造成产品质量不稳定、高端产品较少的重要原因之一。

  目前行业先进企业已开始结合自己情况，进行大规模技术改造，持续提升生产制造的自动化、智能化水平，从而提升产品质量稳定性，促进产业升级。

  c、色母粒方面色母粒亦称色母料、母粒，是以树脂作为载体，添加高比例的颜料、分散剂和功能助剂，通过高速混合、熔融混炼挤出、冷却切粒后制成的高分子复合着色材料，具有着色效果好、节能、环保、便于储存和运输等优点，被普遍应用于塑料制品着色。

  我国是全球增长最快的色母粒和功能母粒市场，亚洲最大的色母粒和功能母粒生产国和消费国。

  与国际领先企业相比，我国色母粒行业在产品研制、生产的基本工艺和设备水平等方面都存在差距，因此高端色母粒市场占有率主要被国际领先企业占据，国内厂家在中低端产品领域竞争激烈。

  另一方面，国内头部色母粒企业正在努力提升研发技术实力、装备水平和生产的基本工艺能力，国产色母粒的市场占有率正逐年扩大。

  d、生物可降解塑料方面2020年以来，国内禁塑、限塑政策频频发布，2020年7月国家发改委等9部门联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，2021年1月1日起，将禁用不可降解的一次性塑料包装袋、塑料餐具及一次性塑料吸管、住宿类一次塑料制品等，进一步限制了不可再生塑料的应用。

  可降解塑料因环保和使用体验度高成为替代一次性塑料的首选，在“碳达峰”“碳中和”要求下，可实现碳循环平衡的生物基可降解塑料有望得到大力发展。

  （三）公司行业地位公司自设立以来一直从事热塑性弹性体、改性塑料和色母粒的研发、生产与销售。

  经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国内领先或领先水平，并受邀主持或参与制定多项行业标山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年年度报告摘要5 准，拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创造新兴事物的能力建设平台、国家CNAS认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。

  公司热塑性弹性体TPV 2008年获得国家技术发明二等奖，目前是国内TPV产量第一的生产企业，公司凭借在TPV产品上的价格上的优势和服务优势，逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的市场替代。

  公司目前是国内主要的改性塑料的生产企业，公司自设立以来一直从事新型改性塑料的研发、生产与销售。

  经过多年的技术创新，公司诸多改性塑料核心技术达到国内领先或领先水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准。

  公司是江北地区最大的色母粒生产企业，经过多年的技术积累与市场开拓，公司色母粒产品工艺、技术一直在改进，市场竞争力不断提升。

  参与融资融券业务股东情况说明（如有） 报告期内，公司股东道恩集团有限公司参与转融通证券出借业务，出借股数为3,880,000股；股东杨伯晨共持有公司1,598,600股股份，其中普通证券账户持有数量439,500股，信用证券账户持有数量1,159,100股。

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

  山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年年度报告摘要8 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况适用□不适用（1）债券基础信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元） 利率山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券道恩转债128117 2020年07月02日2026年07月01日35,853.91 第一年0.4% 第二年0.6% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年3.0% 报告期内公司债券的付息兑付情况2022年6月28日，公司披露了《可转换公司债券2022年付息公告》，“道恩转债”于2022年7月4日按面值支付第一年利息，每10张“道恩转债”利息为6.00元（含税），本次可转债付息的债券登记日为2022年7月1日，除息日和付息日为2022年7月4日，截至本报告期末，公司已完成可转债付息。

  （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况和这次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，评级公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年年度报告摘要9 项目2022年2021年本年比上年增减资产负债率37.16% 30.54% 6.62% 扣除非经常性损益后净利润12,549.3719,956.48 -37.12% EBITDA全部债务比15.05% 37.02% -21.97% 利息保障倍数4.637.97 -41.91% 三、重要事项（一）2022年3月11日，公司与青岛市即墨区大信街道办事处签订了《生物降解材料项目投资合作协议》，协议约定公司拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，项目分两期建设，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。

  详细的细节内容详见公司披露于巨潮资讯网（）上的《关于签署项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-013）。

  （二）公司非公开发行股票于2022年7月20日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）上的《山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

  （三）2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设道恩新材料扩产项目的议案》。

  为进一步扩大生产能力，实现用户市场需求，提升市场占有率，增强市场竞争力，提升公司盈利能力，公司拟投资5.9亿元建设“道恩新材料扩产项目。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（）上的《关于公司投资建设新材料扩产项目的公告》（公告编号：2022-111）。

  （四）2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》。

  2022年12月27日公司召开2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（）上的《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的公告》（公告编号：2022-112）。

  山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年年度报告摘要10 （五）2022年12月30日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司51%股权的议案》，赞同公司通过现金方式向青岛周氏塑料包装有限公司增资。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（）上的《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司51%股权的公告》（公告编号：2022-126）。

  山东道恩高分子材料股份有限公司 法定代表人：于晓宁 签字： 2023年3月29日二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基础信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项

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