当前位置： 新金路2023年年度董事会经营评述
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中化工行业的披露要求
公司拥有50多年的氯碱化工600618）发展历史，为四川地区最早上市企业之一，公司以氯碱化工为基础，配套仓储、物流等经营业务，企业主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱，产品业务结构在报告期未发生重大变化。
公司主流产品为聚氯乙烯树脂（PVC）、烧碱、钾碱、电石等。其中电石作为主要生产原材料销售至公司主体企业树脂公司。
1．PVC树脂是五大通用树脂之一，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于其具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点，目前PVC树脂已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，广泛应用于建筑、农业、包装、电力等领域。
2．烧碱产品广泛应用于轻工、纺织、农业、建材、电力、电子、食品加工等方面，是国家最重要也是用途最广泛的基础化工原料之一。
自 2023年以来，在发达经济体货币政策冲击、通胀压力持续的影响下，全球金融环境收紧、贸易增长乏力、企业和消费者信心下降的趋势日益明显，随着国际政治纷争和军事冲突多点爆发，令全球经济增长堵点、难点不断增加，对全球经济增长构成严峻挑战。我国经济发展也面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、国内大循环存在堵点等问题。公司所在氯碱行业，受宏观经济环境及下游市场需求减弱等因素影响，整体呈现下滑趋势，全行业出现大面积亏损。
2023年，我国聚氯乙烯（PVC）市场走势呈现起伏波动，价格变动频繁。PVC市场行情经历了起-落-起-落的过程，整体来看价格维持在5500-6500元/吨区间内震荡，概括分析，影响国内PVC市场走势的主要因素包括:
① 新建装置产能陆续释放，今年国内PVC供应量稳中有升，市场供应持续增加。
② 需求方面，今年以来，房地产市场表现较为疲软，下游塑料制品需求偏弱，导致国内PVC需求增量有限。
③ 从产业成本及毛利来看，近年全球面临能源价格较高，终端需求趋缓的双重挤压，大宗商品普遍维持高成本，低利润或亏损状态，作为传统化工产品的PVC也难以置身事外。
2023年电石法PVC市场平均价格在5823.26元/吨；乙烯法PVC市场平均价格在6252.53元/吨。
2023年，PVC行业开工率整体较去年下滑明显，其中2月份因春节假日导致开工率下滑；4-6月份行业内生产企业大范围开展常规检修也造成了开工率的下滑。
2023年PVC生产企业共69家，PVC总产能约2801万吨，其中电石法产能2134万吨，乙烯法产能667万吨。年内，PVC总产量约为2244.08万吨，相较于去年同期呈现3.16%的增长。整体来看，2023年PVC产业在供应量方面继续保持增长态势。
2023年，PVC终端需求延续了2022年偏弱的局势。PVC行业与房地产行业密切相关，房地产行业虽有利好政策提振，但对于其新增开工影响不大，导致PVC下游需求难见明显提升，整体来看2023年PVC下游始终维持刚需拿货的节奏。
2023年我国聚氯乙烯进口总量36.20万吨，同比去年减少0.04%，主要进口来源是美国、中国台湾及日本等地。聚氯乙烯出口累计227.37万吨，同比去年增加15.65%，主要出口去向为印度、越南及埃及等地。
2023年烧碱市场整体下行，利润延续偏弱趋势，主要是因为下游氧化铝产能增速放缓，氧化铝企业主动压低原料采购价格，导致烧碱价格下跌。
根据百川盈孚的数据统计，2023年我国平均月开工率为84.62%，相较于2022年的85.22%，略有下降。2023年的产量为4104万吨，相较于2022年的3948万吨，增长3.94%。综合分析，2023年开工率下降的主要原因是，受氯碱终端需求疲软的影响，部分企业出现亏损，为应对此状况，企业大多选择减产运行。
近年来我国电石行业从去产能阶段进入到高质量发展阶段，电石行业向集群化及配套化方向发展，企业出现规模化，装置也不断的升级改造，降低单耗的同时，行业内上下游配套体系愈加完善。
2023年国内电石市场行情仍以下行为主基调，终端需求疲弱制约着电石市场，使其难以宽幅上行。2023年电石平均价格约3330元/吨，较去年相比下跌934元/吨，跌幅为21.90%。
据百川盈孚统计，2023年电石全国产能约为4160.5万吨，有效产能约为3910.5万吨，相较于去年，产能有所减少；受电石市场行情再度下跌的影响，电石小型企业在不间断的停炉与启炉过程中艰难前行，综合来看，电石企业在亏损压力下，2023整体开工率低于2022年。
2023年，在宏观经济环境及下游市场需求减弱等多重因素影响下，公司所在氯碱行业进入“低谷期”，主流产品销售价格大幅下滑，原材料价格居高不下，电价等能源成本上涨，导致公司出现亏损。面对困难，公司经营班子团结带领广大干部员工，众志成城，审时度势，预势而为。以效益为中心，以利润为导向，精准施策、算账经营；科学组织生产，把握行情机遇，力争经营效益最大化，努力实现向管理要效益；通过创新发展，努力实现新的突破。一是持续深化改革，通过实施集团事业部制改革，增强企业活力，打造精简、高效的组织架构，促进人才流动，提升全员主观能动性；二是加快产品结构升级，推进新产品、新项目进度，力争早日实现公司新的利润增长点；三是在转型升级、未来持续发展等方面，迈出坚实步伐，公司在夯实化工主业板块的基础上，通过发挥自身大协同的战略和经营优势，积极介入新业务领域，逐步形成了以化工为核心，相关多元业务协同发展的产业新格局，为公司未来持续稳定、健康发展奠定了坚实基础。
2023年主要原材料市场价格较上一年度呈现一定下降态势，主要原因：一是受宏观经济环境影响，各行业对原材料的需求呈现减弱趋势，特别是房地产、基础设施建设等领域的市场需求减少，直接拉低了原材料市场整体需求水平；二是为应对经济形势的变化，国家实施了一系列货币政策、财政政策等宏观调控措施，促使原材料价格逐步回归合理区间；三是政府积极推进供给侧结构性改革，优化产业结构，市场供需关系得到一定程度的改善，从而降低了原材料价格。
（1）2023年10月11日，四川岷江电化有限公司取得“石灰窑综合节能技术改造项目”环境影响报告表批复（阿州环审批[2023]49号），批复单位阿坝州生态环境局。
（2）2023年11月20日，四川省金路树脂有限公司取得德阳市生态环境局关于四川省金路树脂有限公司高纯石英砂新材料项目《环境影响报告表》的批复。
（1）取得由应急管理部化学品登记中心颁发的《危险化学品登记证》，有效期为2022年3月10日至2025年3月9日；
（2）取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（硫酸），有效期为2022年9月1日至2025年8月31日；
（3）取得由德阳市应急管理局颁发的《非药品类易制毒化学品生产备案证明》（盐酸），有效期为2023年10月9日至2026年10月8日；
（4）取得由德阳市生态环境局颁发的排污许可证（初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯、无机碱制造），有效期为2020年06月30日至2025年06月29日；
（5）取得由四川省应急管理厅颁发的安全生产许可证，有效期为2024年01月29日至2027年01月29日；
（6）取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（硫酸），有效期为2022年9月10日至2025年9月9日；
（7）取得由德阳市罗江区行政审批局颁发的取水许可证，有效期为2020年10月27日至2025年10月26日。
（1）取得由阿坝藏族羌族自治州应急管理局颁发的安全生产许可证，有效期为2021年9月2日至2024年9月1日；
（2）取得由阿坝藏族羌族自治州生态环境局颁发的排污许可证，有效期为2023年09月 02日至2028年09月01日；
（3）取得由茂县水务局颁发的取水许可证，有效期为2020年11月1日至2025年10月31日；
（4）取得由应急管理部化学品登记中心颁发的《危险化学品登记证》，有效期为2023年9月24日至2026年9月23日；
（1）取得由德阳市交通运输局颁发的道路运输经营许可证，有效期为2022年11月10日至2026年11月9日；
（2）取得由德阳市罗江区行政审批局颁发的《危险化学品经营许可证》，有效期为2021年9月7日至2024年9月6日。
（1）取得由什邡市行政审批局颁发的取水许可证，有效期为2023年12月14日至2028年12月13日；
（2）取得由德阳市生态环境局颁发的排污许可证，有效期为2022年9月7日至2027年9月6日。各子公司根据自身项目建设情况，均按国家相关法规要求分别取得环境影响评价、环保验收文件、排污许可证或登记、生态环境部门证明等。
报告期，子公司四川金路仓储有限公司通过零星销售渠道开展了少量成品油销售业务，销售柴油43,930.45吨，汽油32.28吨。
公司为氯碱化工生产企业，子公司树脂公司是公司核心主体企业位于集团化工产业链中心（主产PVC、烧碱、钾碱）；岷江电化公司为树脂公司提供生产所需主要原材料电石；金仓公司为树脂公司提供生产所需原材料钠盐（卤水）；高新公司从事PVC下游产品PVC压延革及膜的生产经营业务；物流公司主要为岷江电化公司电石运输提供保障，其次对树脂公司内部碱液、PVC、原盐、钾盐等部分产品及原料提供运输中转服务；旌路供应链公司围绕“煤炭-兰炭-电石-PVC”塑化产业开展供应链业务。
公司主要产品为聚氯乙烯树脂（PVC）、30%氢氧化钠、50%氢氧化钠以及48%氢氧化钾，报告期内各产品的单位产值能耗分别为：0.148tce/万元、0.310tce/万元、0.335tce/万元和0.232tce/万元。
在“双碳”政策影响下，公司用电成本呈现持续上升趋势，公司电石基地岷江电化位于阿坝州茂县，当地电价优势逐渐减弱。主导产品聚氯乙烯（PVC）生产过程中，大量消耗电石，而电石的生产又需消耗大量电力，同时PVC生产过程本身亦需大量电力，故用电成本在PVC成本构成中占据较大比例。因此，电价的持续上升增加了公司的运营成本，压缩了公司的经营利润空间。
经过五十多年的发展，公司已成为国内氯碱行业的骨干企业，曾先后荣获“中国化工企业500强”、“四川民营企业100强”、“四川制造企业100强”等荣誉，“金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所PVC期货指定交割品牌，公司产品品质优良，“金路”牌PVC树脂被评为“全国用户满意产品”和“四川省名牌产品”；烧碱被评为“四川省名牌产品”。公司产品在行业与下游客户中拥有良好的口碑，主导产品PVC树脂有较为明显的品牌优势。公司产品凭借较高的质量优势、品牌优势、口碑优势、渠道优势，在川内的市场占有率较高；自主研发的部分PVC树脂、特种树脂等产品远销上海、广东等地，公司具有一定的品牌价值优势。在产业链方面，公司上游建有电石原料供应基地、卤盐输送基地，为公司主体企业的生产提供了原料保障，同时公司拥有物流运输企业为公司提供运输保障服务。
公司长期以来一直秉承“人才是推动企业发展的核心动力”的管理理念，高度重视人才战略布局，致力于构建学习型组织。不断完善人才培养机制，努力提高人才质量，为公司的长远发展提供有力的人才保障。另一方面，公司坚持创新驱动，充分利用研究所、工作站等平台，积极开展新工艺，新技术、新产品的研发工作，公司现已获得多项授权发明专利和实用新型专利，为公司的长远发展提供了强有力的知识产权保障。
同时，公司在夯实氯碱主业的基础上，立足当前，着眼长远，积极拓展多元化发展战略，根据公司战略发展规划，统筹推进“双轮驱动”，适时推动了相关资产收购及项目整合，介入了矿产资源开发、军工业务等新的业务领域，逐步形成以化工为核心、相关多元业务协同发展的产业结构，力争早日实现多主业齐头并进局面，为公司未来持续稳定、健康发展奠定了坚实基础。
2023年，在发达经济体货币政策冲击、通胀压力持续的影响下，全球金融环境收紧、贸易增长乏力、企业和消费的人信心下降的趋势日益明显，随着国际政治纷争和军事冲突多点爆发，令全球经济稳步的增长堵点、难点持续不断的增加，对全球经济稳步的增长构成严峻挑战。我们国家的经济发展也面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、国内大循环存在堵点等问题。
公司所在氯碱行业，受宏观经济环境及下游市场需求减弱等因素影响，整体呈现下滑趋势，全行业出现大面积亏损，原材料价格居高不下，电价等能源成本上涨，对公司的经营业绩产生了极大的负面影响，面对复杂严峻的内外部环境以及经济下行压力增大的不利局面，公司领导带领全体干部员工，以结果为导向，主动作为，科学预判，算账经营，精准施策，努力将各种不利因素降到最低，向管理要效益；通过创新发展，努力在产品转型升级上寻求突破；集团事业部制改革顺利推进，企业活力进一步增强，产业拓展迈出实质性步伐，逐步形成以化工为核心、相关多元业务协同发展的产业结构。
管理方面：优化目标管理流程和方法，强化动态管理，突出结果导向。公司在制定经营目标时充分考虑市场趋势、公司战略和业务需求，确保目标切实可行；及时了解市场动态和趋势，动态调整生产经营策略。持续深化改革，激发企业活力，实施集团总部机构改革，形成整体效应，提升管理水平。
生产经营方面：面对持续低迷的市场环境，公司预判行情走势，合理调整生产模式，严格控制生产成本，向管理要效益。一是把确保生产装置平稳运行放在实现生产经营效益的首位，最大限度保证生产装置平稳运行；二是以产品边际效益为导向，合理安排生产组织，切实增强风险抵御能力，抓住政策红利并实现装置消缺，落实内部节能控制、考核制度并加大奖惩力度；三是加大利润较高的树脂和特种树脂销售力度，充分利用行情波段实现有效营销；四是强化大宗原材料集中采购，降低采购成本；五是加快推进产品转型升级项目，实现产品结构升级新进展；六是大力实施技术创新和项目改造，实现节能降耗新突破。
安全环保方面：一是公司将安全生产责任分解“横向到边、纵向到底”，并将考核落到实处，加强全员安全责任意识；二是加强安全预防过程管控，落实隐患排查治理，强化应急处置能力，高度重视高温、汛期、节假日等重点时段安全生产工作，有效提升公司整体安全管理水平；三是公司坚持低碳、循环、绿色经济发展理念，在夯实安全生产的基础上，大力实施环保治理改造项目，推动企业实现“绿色”升级。在坚持安全生产和绿色发展的理念下，向安全环保要效益，以效益促安全环保，为企业高水平质量的发展打下坚实的基础。
发展方面：公司立足当前，着眼长远，多元化利用市场资源，继续统筹推进“双轮驱动”发展战略，完善优化产业链布局。一是完善供应链系统，增强公司营销能力；二是构建产业信息融合，开拓新业务领域；三是聚焦产品结构调整，扩大主业增利空间；四是推动战略转型，布局高新业务领域，适时推动了相关资产收购及整合项目。通过一系列措施，尽可能地减少公司受氯碱行业周期性波动带来的不利影响，提高公司的抗风险能力和盈利能力。
当前我们面临国际政治纷争，世界变织，经济增长动能不足，居民消费和企业投资意愿不强，行业产能过剩，社会预期偏弱等错综复杂的外部环境，且受行业周期影响，目前氯碱行业仍处于低谷期，市场竞争十分激烈，2024年，公司生产经营依然面临巨大压力与挑战。一是集团内大部分生产企业主要原料价格依然处于高位，与具有资源优势的氯碱企业相比，公司产品成本相对较高；二是目前公司主流产品PVC树脂等仍然面临供过于求的局面，短期内难以得到明显修复，行情仍然不容乐观，氯碱行业依然处于低谷周期；三是公司目前产品结构仍然较为单一，新产品、新项目尚在推进之中；四是鉴于“碳达峰”、“能源双控”等多种因素的持续深入，公司安全环保工作必将面临更高的要求与挑战；五是公司主导产业未进入省级化工园区，存量优化和增量突破受到较大限制；六是公司新业务板块仍需进一步优化整合和大量资金投入。
目前，虽然困难重重，但是公司坚定信心、不畏艰难，坚决贯彻国家“碳达峰、碳中和”的重大战略决策，全力整合各方优势资源，深度融入新发展格局，坚定不移地以稳生产和促发展为首要任务，带领全体干部员工坚持以效益为中心，以利润为导向，通过算账经营，努力实现向管理要效益，通过创新发展，努力实现新的突破，进一步巩固以化工为核心、相关多元业务协同发展的产业格局，实现公司高质量发展目标。
一是持续深化改革，增强企业活力，打造精简、高效的组织架构，促进人才流动，提升全员主观能动性；二是加快产品结构升级，通过技术革新和设备升级，提升产品附加值；三是强化科技创新，加大研发投入，推动关键技术突破和新产品研发，增强核心竞争力；四是深化与高校和科研院所的合作，构建产学研用一体化创新体系；五是发挥自身大协同的战略与经营优势，加快推进新项目进度，通过产业链的上下游拓展和多元化业务协同发展，早日形成公司新的利润增长点；六是巩固安全生产各项措施。通过优化和规范公司安全管理体系，进一步强化安全风险管控，持续推进本质安全化工作，不断提升安全生产水平。
公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程中仍存在下述风险和不确定因素：
氯碱行业属于周期性较强的行业，其产品价格易受国际、国内宏观经济波动、国家政策变化、供需状况变化等因素的影响而波动。
应对措施：紧跟市场行情，注重市场分析研判，提前规划、布局，提升对上下游联动信息、动态信息的敏锐度；提高研判能力，降低采购成本，保证原料供应；通过深入市场，定位客户，提高产品销价适应能力，降低市场行情报价波动带来的风险。
公司产品成本相对较高，产业链尚不完善，产品结构较为单一，抗风险能力较弱，公司主导产业属危化行业，由于未进入省级化工园区，无法发挥协同效应，存量优化和增量突破受到较大限制。
应对措施：一方面继续夯实主业，加强技术研发与应用，降低单耗水平，加大特种树脂等新产品的研发、生产销售力度，提升产品附加值，为公司经营业绩助力；另一方面以市场为导向，加快产业体系优化升级，将产业拓展作为公司产业结构升级的战略方向，寻求新的利润增长点。同时，加快推进相关并购项目工作进度，致力于公司高质量、可持续发展。
近年来，随着安全、环保政策不断做出调整，监管力度不断加大，在“能耗双控”大环境下，公司安全、环保工作面临更高的要求与挑战。
应对措施：严格落实国内“能耗双控”的各项政策措施，坚决贯彻落实国家和省市安全、环保工作要求，强化对标管理，加强现场管控，以绿色发展为引领，坚持问题导向，强化全员安环意识，继续加大安环投入，不断探索绿色发展与企业中长期战略规划的最佳结合点。
应对措施：加强运营分析，强化运营统筹，密切关注电力政策，积极争取电力优惠政策，多方寻求充沛、低价电力供应资源，降低经营成本、增加企业效益。
公司在夯实氯碱主业的基础上，目前已介入矿业等新业务领域，新的业务领域发展状况能否达到预期还受融合程度、市场宏观环境等系列因素影响。
应对措施：加快整合力度，培养、引进、建立相应专业管理人才和技术队伍，实行“集中决策、分散经营”管理模式，对各业务板块进行充分授权，发挥各业务板块主观能动性和创造性，增强活力，以促进企业全面发展。
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