当前位置： 越南改性塑料市场规模如何？盘点在越南布局的中国改性塑料企业
受益于全球塑料制品需求的增长和国内制造业的崛起，越南的改性塑料行业近年来发展迅速。多个方面数据显示，2023年越南改性塑料市场的总规模约为12亿到14亿美元，预计2024年到2025年之间将继续增长，年均增长率（CAGR）约为8%到10%。市场规模的增长主要受益于下游产业（如家电、包装、汽车、建筑等）的强劲需求。目前越南有超过300家从事改性塑料生产的企业，其中相当一部分是外资企业，如中国、日本和韩国公司
从越南的地形状况来看，大致可分为南北两大区域。越南北部主要存在红河三角洲，它是由红河及其支流太平江冲积形成的平原地带。
河内市作为越南的首都，坐落于越南北部地区，处于红河三角洲的西北部，位于红河右岸以及红河与天德江的交汇之处，因处在红河与苏沥江之间而得此名。主要的省份及城市包括海防市、河内市、富寿省、北江省、广宁省、南定省、北宁省、太原省、太平省等等。
在越南北部，以河内周边及红河三角洲区域为例，聚集了众多企业，如松下、比亚迪电子、立讯精密、富士康、广达电脑、三星电子、三星显示、三星 SDI、Vinfast（越南本土的 “越南特斯拉”）、卧龙电气、三花智控、大洋电机、普联技术、科士达等，塑料相关企业像沃特股份、银禧科技、聚真科技等也在此布局。由此可见，在越南北部地区，消费电子和汽车产业相对较为集中。
越南南部主要是胡志明市及湄公河三角洲。湄公河发源于中国青海，在我国境内被称为澜沧江，经云南流出后依次流经缅甸、老挝、泰国和柬埔寨，最后在越南南部注入南中国海。湄公河下游及其九条叉道流入南海时形成的冲积平原即湄公河三角洲，它是越南第一大平原，面积约 4.4 万平方公里，其中五分之一属于柬埔寨。该区域平均海拔不足 2 米，河流、沼泽众多。
在越南南部，家电与鞋业、纺织行业较为集中。2023 年，越南家用电器市场营收达到 82 亿美元，平均每个家庭在这类产品上的花费约为 2520 元。随着居民消费需求的上升以及家用电器向智能化和轻量化发展，改性塑料被大范围的应用于家用电器的叶片、外饰和壳体等配件，以满足轻量化和安全性需求，所以低成本塑料改性技术在该产业中的应用比例有望提升。
未来，家用电器产业将成为越南改性塑料产业高质量发展的重要增长点之一。金发科技的越南工厂就位于越南南部的同奈省，这里有众多家电厂商，如越南海尔（AQUA）、TCL、美的、三星电子、夏普、苏泊尔等，还有施耐德、正泰电器、兆驰、京东方、惠科、璨宇光电等企业也在越南南部布局。此外，还有宝元鞋厂以及阿迪达斯、耐克、宝成工业等鞋企。主要的省份和城市有胡志明市、巴地头顿省、平阳省、西宁省、隆安省等。
中国改性塑料企业在越南的布局，包括金发科技，银禧科技，沃特股份，聚真科技，聚石化学，大部分已实现投产。
金发科技的改性塑料越南生产基地地处同奈省，工厂占地面积为14公顷。该基地改性塑料的规划总产能预计可达60万吨 / 年，并且在今年8月举行了投产仪式。其中，6万吨 / 年的产能原计划是在2024年12月建设完工。
据了解，金发科技的越南基地主要生产包括改性聚丙烯（PP）、丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物（ABS）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚碳酸酯（PC）等多品类的改性塑料。该基地主要覆盖东南亚及周边区域，其下业涵盖汽车、家电、电子电工、办公自动化（OA）、玩具等领域。此外，金发科技与三星、施耐德、松下、美的等有名的公司建立了广泛而深入的合作伙伴关系，经营事物的规模涉及交通运输、电子电气等多个重要领域。
金发科技表示，越南基地的投产乃是金发科技推进国际化进程的重要举措。公司的海外布局主要涵盖 “1438” 战略中的改性塑料相关业务。这里的 “8” 代表着改性塑料板块，目标是实现800亿元的收入。去年，金发科技改性塑料的收入已接近这一远期目标的四成左右。
银禧科技的越南基地坐落在越南太平省嘉礼工业园，占地面积达两万平方米。当下，该基地的改性工程塑料年产能为2.5万吨，主要生产各类高性能改性工程塑料，如聚丙烯（PP）、聚碳酸酯（PC）、丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物（ABS）、聚碳酸酯 / 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物（PC/ABS）、聚酰胺（PA）等，同时还生产改性聚氯乙烯（PVC，PVC/ABS）、热塑性弹性体（TPE，TPR）、无卤聚丙烯阻燃剂以及LED智能照明材料等产品。
出于业务发展以及全球化产业布局的需求，为更好地满足境外客户的订单需求，沃特在2023年设立了越南沃特，致力于开展改性材料的研发以及生产加工制造业务。依据沃特股份2023年10月的公告内容，越南沃特现已完成当地政府部门的所有验收程序，正式迈入量产阶段。
聚石化学的PS扩散板与韩国三星电子以及韩国LGE开展合作。为契合韩国三星电子的全球制造布局，聚石化学于2020年1月在越南设立了越南奥智，旨在以更优质的产品和更高效的速度服务于韩国三星电子在越南的下属企业。
2023 年 6 月，在回应投资者提问时，聚石化学表示，公司的海外市场主要涵盖磷化工、扩散板与导光板、灯饰行业等领域。磷化工业务因关税影响，出口量出现显著降幅；而扩散板、导光板业务所受影响较小，为实现用户原产地需求，越南工厂已正式投产，不会对销售造成不利影响。在灯饰行业中，公司市占率较高，将凭借现有客户基础，实施产品横向扩张战略。
江西聚真科技发展有限公司坐落于江西上饶茶亭经济开发区。该企业成立于 2018年，是一家专注于特种工程塑料研发、生产与销售的非公有制企业。其基本的产品涵盖改性聚苯硫醚（PPS）、改性聚苯醚（PPO）、改性高温尼龙（PPA）等。公司在越南北部海防市设有工厂，目前已顺利投产运营。
越南南部工业成熟，北部发展后劲大。中国对越出口形成产业链模式，塑料原料和设备出口占比高。传统领域竞争白热化，高科技材料和高能效设备是未来增长点。中国企业应抱团出海，避免重复犯错，相互扶持。中国产品走出后需深入了解越南本土市场需求，不能仅停留在价格竞争，要做好市场营销和品牌价值打造，实现可持续发展。